Рассылка напоминаний от 31.07.

С чего всё начинается

В Пласттехнике Соколова неоплаченные позиции хранятся в списке Excel, график напоминаний ведётся в рукописном календаре, а если отделу продаж нужно узнать, оплатил ли клиент счёт, он звонит в бухгалтерию. Вопрос не в том, отправляется ли напоминание, а в том, вовремя ли, — и знает ли кто-нибудь заранее, что клиент как раз сейчас находится в переговорах.

Решения

• Рассылка напоминаний — процесс с утверждением

  Система предлагает список, а отправка происходит только после утверждения. Автоматическая рассылка напоминаний технически проста и коммерчески рискованна: одно-единственное напоминание не тому клиенту обходится дороже, чем вся сэкономленная таким образом время.

• Карточка счёта вместо строки в таблице

  У каждого счёта есть собственная страница с позициями, этапами и историей. Только там написано, почему позиция до сих пор не закрыта, — а именно эта информация нужна отделу продаж во время телефонного разговора.

• Отчётность — на отдельном экране, а не на главной странице

  Стартовый экран показывает, что нужно сделать сегодня. Отчётность вынесена рядом, потому что отвечает на другой вопрос, — показатели в качестве стартового экрана — самый быстрый способ получить систему, которая красиво выглядит и никому не помогает.

Сознательно опущеноНет бухгалтерского учёта. Это представление дебиторской задолженности, а не система финансового учёта: план счетов, НДС и годовой отчёт остаются там, где им и место, а эта система лишь поставляет туда данные.

Что входит

Экранов

5

Блоков контента

18

Языков

4

Пять экранов, на четырёх языках, с боковой панелью, шапкой и указанием роли. Навигация работает; таблицы, доска, календарь, диаграммы, цепочки шагов и формы показаны, но не действуют. Номера счетов, клиенты и суммы вымышлены.

Как это продолжилось бы

• Сверка платежей

  Считывание банковских выписок и сопоставление платежей — автоматически там, где всё однозначно, и со списком для остальных случаев.

• Интеграция с бухгалтерией

  Счета, платежи и уровни напоминаний должны передаваться в обоих направлениях, иначе возникает вторая, параллельная версия истины о состоянии оплаты.

• Эскалация

  Что происходит после третьего напоминания: остановка поставок, передача коллекторам, судебный приказ — с чётким распределением ответственности.

Обсудить ваш проект