Firmen und Ansprechpartner

Ausgangslage

Rehberg Industriebedarf verkauft über Innen- und Außendienst. Jeder Außendienstler führt seine Wiedervorlage anders, der Innendienst legt Angebote in einem Ordner ab, und die Vertriebsleitung erfährt vom Stand eines Rahmenvertrags, wenn sie danach fragt. Fällt jemand aus, fällt sein Wissen mit aus — das ist der eigentliche Auslöser, nicht der Wunsch nach einer Auswertung.

Entscheidungen

• Vorgang statt Kunde als Mittelpunkt

  Der Mittelpunkt ist die Verkaufschance mit ihrem Verlauf, nicht die Kundenakte. Ein Großhändler hat wenige Kunden und viele Vorgänge; wer den Kunden in die Mitte stellt, sucht danach jedes Angebot einzeln zusammen.

• Pipeline als Tafel, Kontakte als Tabelle

  Zwei Darstellungen für zwei Fragen. Die Tafel beantwortet „wo steht was“, die Tabelle „wen habe ich lange nicht gesprochen“. Beides in eine Ansicht zu zwingen ergibt eine, die keine der Fragen gut beantwortet.

• Wiedervorlage ist ein Feld, kein Kalendereintrag

  Erinnerungen hängen am Vorgang und wandern mit, wenn er den Bearbeiter wechselt. Im Kalender einer Person wäre die Wiedervorlage genau das, was sie vorher war: privat und beim Ausfall unauffindbar.

Bewusst weggelassenKeine Angebotserstellung und kein Mailversand. Beides gehört an die Warenwirtschaft und nicht ins CRM — ein zweites System, das Preise rechnet, ist die zuverlässigste Quelle für zwei verschiedene Angebote mit derselben Nummer.

Umfang

Bildschirme

5

Bausteine

19

Sprachen

4

Fünf Bildschirme, in vier Sprachen, mit Seitenleiste, Kopfzeile und Rollenangabe. Die Navigation zwischen den Bildschirmen funktioniert; Tabellen, Tafel, Diagramme und Formulare sind dargestellt und ohne Wirkung. Alle Namen, Nummern und Werte sind erfunden.

So würde es weitergehen

• Datenübernahme aus den Listen

  Drei gewachsene Tabellen zusammenzuführen ist der halbe Aufwand des Projekts — Dubletten, verschiedene Schreibweisen, Kontakte ohne Firma.

• Warenwirtschaft und Angebot

  Artikelpreise, Kundenkonditionen und der Angebotsstand müssen aus dem führenden System kommen, sonst driften CRM und Auftragsbuch auseinander.

• Mobil für den Außendienst

  Wiedervorlagen und Besuchsberichte werden im Auto erfasst, nicht am Schreibtisch. Das ist eine eigene Oberfläche, nicht dieselbe Seite auf kleinem Bildschirm.

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